L'essentiel à retenir : dans GoHighLevel, « champ personnalisé » et « valeur personnalisée » ne désignent pas la même chose, et confondre les deux te fait perdre un temps fou. Un champ personnalisé (custom field) stocke une donnée qui change d'un contact à l'autre : son budget, sa ville, la date de son dernier rendez-vous. Une valeur personnalisée (custom value) est une variable fixe pour tout ton compte — ton lien de réservation, le nom de ton agence, ton numéro — que tu écris une fois et modifies partout d'un seul geste. Les deux s'insèrent avec le même bouton { } dans tes emails, tes SMS et tes workflows, et c'est justement ce qui sème la confusion. Ce guide te montre où les créer, comment t'en servir pour personnaliser tes messages, et trois montages concrets qui rentabilisent le CRM.
Champ ou valeur personnalisée : la distinction qui change tout
Les deux ressortent au même endroit quand tu rédiges un email ou un SMS, sous le bouton d'insertion { }. D'où la confusion permanente. Mais leur logique est opposée : le champ personnalisé varie par contact, la valeur personnalisée est identique pour tout le monde. Retiens ce tableau, il t'évitera 90 % des erreurs de personnalisation.
| Champ personnalisé | Valeur personnalisée | |
|---|---|---|
| Ce que ça stocke | une donnée propre à chaque contact | une info fixe pour tout le compte ou le sous-compte |
| Exemples | budget, secteur, ville, date de RDV | lien de réservation, nom de l'entreprise, numéro, adresse |
| Où le créer | Paramètres → Champs personnalisés | Paramètres → Valeurs personnalisées |
| Ça vaut pour | un contact à la fois | tous les contacts d'un coup |
| Tu le mets à jour | fiche par fiche, ou via un formulaire / workflow | une seule fois, et ça change partout |
La règle mentale : si l'info dépend de la personne à qui tu écris, c'est un champ. Si l'info est la même pour tous tes contacts, c'est une valeur. « Bonjour Julie » → champ. « Réserve ton créneau ici : mon-lien-de-résa » → valeur.
Les champs personnalisés : la donnée propre à chaque contact
Un champ personnalisé, c'est une case de la fiche contact que tu crées toi-même, en plus des champs standards (nom, email, téléphone). Tu le construis dans Paramètres → Champs personnalisés, bouton Add Field, puis tu choisis un type selon la nature de la donnée. La documentation officielle détaille les principaux :
- Texte court / Texte long : un nom de projet, une note libre, un commentaire.
- Nombre et Monétaire : une quantité, un budget, la valeur d'un deal.
- Date et Date/heure : une échéance, une date de renouvellement, un anniversaire.
- Liste déroulante (un seul choix) et Multi-sélection (plusieurs) : pour des catégories propres.
- Cases à cocher et Boutons radio : pour des choix exclusifs ou multiples.
- Téléphone, Email, URL, Upload de fichier, et d'autres encore.
Deux points à connaître avant de te lancer. D'abord, un champ appartient soit à l'objet Contact, soit à l'objet Opportunité, et ce choix est définitif : une fois créé côté contact, impossible de le basculer côté opportunité. Ensuite, range tes champs dans des dossiers dès le départ (Paramètres → Champs personnalisés → onglet Dossiers) : au bout de trente champs, une liste à plat devient ingérable.
Un champ personnalisé n'est pas décoratif : il circule dans tout HighLevel. Tu le remplis via un formulaire ou un sondage, il alimente tes Smart Lists pour segmenter, il sert de condition dans un workflow, et il s'affiche dans tes messages. C'est la brique de base d'un CRM qui trie au lieu d'entasser.
Les valeurs personnalisées : la variable que tu changes une seule fois
La valeur personnalisée répond à un problème que tout le monde a vécu : ton lien de réservation change, et te voilà à fouiller trente emails, quinze SMS et dix workflows pour le remplacer partout. Avec une valeur personnalisée, tu écris ce lien une fois dans Paramètres → Valeurs personnalisées → Add Custom Value, tu lui donnes un nom clair (par exemple « lien-résa »), et tu l'insères ensuite comme un champ de fusion partout où tu en as besoin.
Change une valeur personnalisée une seule fois, et chaque email, SMS, workflow et modèle qui l'utilise se met à jour tout seul.
Les candidates typiques : nom de l'entreprise, adresse, numéro de téléphone, URL du site, lien de prise de rendez-vous, lien vers tes conditions générales, tagline. Bref, tout ce qui est constant pour un client donné mais que tu répètes à longueur de messages.
HighLevel distingue deux niveaux, et c'est là que ça devient puissant pour une agence. Les valeurs au niveau du sous-compte sont propres à un client (son numéro, son lien de résa à lui). Les valeurs au niveau de l'agence se propagent à plusieurs sous-comptes d'un coup. C'est exactement ce qui rend les snapshots réutilisables : tu livres à un nouveau client un template entier où les valeurs personnalisées font office de trous à remplir. Tu renseignes le nom, le numéro et le lien de résa une fois, et tout le funnel se personnalise — emails, SMS, pages incluses. La page d'aide officielle confirme cette logique de propagation.
Personnaliser tes emails et tes SMS pour de vrai
Dans l'éditeur d'email, le builder SMS ou une action de workflow, le bouton { } (le sélecteur de champ de fusion) ouvre la liste : champs standards, champs personnalisés et valeurs personnalisées, tout est là. Tu insères {{contact.first_name}} pour le prénom, {{contact.email}} pour l'email, un champ personnalisé pour le budget, une valeur personnalisée pour ton lien de résa. Un même SMS peut ainsi mêler donnée du contact et constante de l'agence.
Le piège classique : le champ vide. Si un contact n'a pas de prénom renseigné, « Bonjour {prénom}, » devient « Bonjour , ». Ça sent le publipostage à plein nez. Côté email, HighLevel gère ça proprement : tu cliques sur la balise dans l'éditeur, un éditeur de texte par défaut s'ouvre, tu saisis un repli (« cher client », « toi »), tu enregistres, et la balise passe au vert pour signaler que le repli est en place. D'après la documentation, ce repli fonctionne dans l'objet, le texte d'aperçu et le corps de l'email.
Nuance importante : cet éditeur de texte par défaut est documenté pour l'email, pas pour le SMS. Pour tes SMS, la parade est en amont : ne laisse pas partir un message avec un champ vide. Soit tu conditionnes l'envoi (une branche Si/Sinon qui sépare les contacts « prénom renseigné » des autres), soit tu remplis le champ manquant par une valeur générique en début de workflow. Au passage, avant d'industrialiser tes envois, cale ta configuration SMS en France et ta stratégie d'email marketing — la personnalisation ne sert à rien si le message n'arrive pas.
Trois montages concrets qui rentabilisent le CRM
1. Le snapshot d'agence prêt à dupliquer
Monte ton funnel type (emails de bienvenue, SMS de relance, pages) en remplaçant chaque info client par une valeur personnalisée : nom, numéro, lien de résa, adresse. Emballe le tout dans un snapshot. À chaque nouveau client, tu importes, tu renseignes une poignée de valeurs, et l'ensemble se personnalise instantanément. Ton temps d'onboarding fond.
2. Le prénom qui ne tombe jamais à vide
Sur tous tes emails, ajoute un texte par défaut à {{contact.first_name}}. Tes campagnes restent chaleureuses même quand la donnée manque, et tu n'as plus jamais de « Bonjour , » qui traîne. Cinq minutes de réglage, zéro email gênant.
3. Le champ « budget » qui trie tes leads
Crée un champ personnalisé Monétaire « budget », récupéré via ton formulaire de contact. Une Smart List isole les budgets élevés, un workflow les route vers une prise de rendez-vous prioritaire pendant que les autres reçoivent une séquence de nurturing. Le champ personnalisé alimente directement ton pipeline commercial.
Les pièges à éviter
- Créer un champ pour une donnée constante. Le nom de ton agence n'a rien à faire dans un champ contact : c'est une valeur personnalisée.
- Nommer ses valeurs n'importe comment. « valeur1 », « test », « lien » : dans six mois tu ne t'y retrouveras plus. Des noms explicites, tout de suite.
- Oublier le texte par défaut. Un seul champ vide dans une campagne à 5 000 contacts, et c'est 5 000 personnes qui voient la couture.
- Multiplier les champs en double. Avant d'en créer un, vérifie qu'un champ standard ou existant ne fait pas déjà le travail. Un CRM propre commence par une liste de champs propre.
Champs et valeurs personnalisés, c'est la différence entre un CRM qui envoie des messages génériques et un CRM qui parle à chaque contact comme s'il le connaissait. Ça se règle en quelques minutes, et un message qui appelle les gens par leur prénom a toutes les chances d'être mieux reçu qu'un envoi anonyme. Le plus simple pour t'en convaincre, c'est de le faire : l'essai gratuit de 14 jours te laisse créer ton premier champ, poser une valeur personnalisée et regarder ton email se personnaliser tout seul dans le pipeline.
